Fondos de tecnologia informatica

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La cuestión ya no es si se producirá la transición neta a cero, sino cómo, y qué significa eso para las carteras. Como fiduciario, BlackRock se compromete a ayudar a los inversores a navegar, impulsar e inventar esta transformación económica y financiera.

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Los inversores particulares que buscan acceso a una cartera de valores tecnológicos gestionada profesionalmente pueden considerar un fondo de inversión tecnológico. Estos fondos permiten a los inversores acceder a una amplia gama de valores tecnológicos, mitigando así el riesgo y simplificando el proceso de inversión al tiempo que se maximiza la diversificación dentro del sector.

Algunos de los valores tecnológicos más populares que suelen incluirse en las carteras de estos fondos de inversión son grandes empresas como Alphabet Inc. (GOOG) y Amazon.com Inc. (AMZN), así como empresas más nuevas, más pequeñas y de rápido crecimiento.

Analizamos los tres mejores fondos de inversión en tecnología según su rentabilidad total a un año (TTM) al cierre de los mercados el 14 de diciembre de 2021. Los fondos se seleccionaron entre un grupo de fondos tecnológicos que están abiertos a nuevos inversores, requieren una inversión inicial mínima de 1.000 dólares como máximo y tienen activos bajo gestión (AUM) de al menos 50 millones de dólares.

Los tres fondos superaron el índice de referencia Morningstar US Technology Index, que proporcionó una rentabilidad total a un año del 36,2%. También superaron significativamente la rentabilidad total de la media de la categoría de fondos del sector tecnológico, que fue del 15,8%.

Fondo tecnológico global

El Índice es un subconjunto del S&P SmallCap 600® Index, que es un índice ajustado a la flotación y ponderado por la capitalización del mercado que refleja el mercado de pequeña capitalización de Estados Unidos. El Fondo y el Índice se reequilibran y reconstituyen trimestralmente.

Los rendimientos del mercado se basan en el punto medio del diferencial entre la oferta y la demanda a las 4 p.m. ET y no representan los rendimientos que un inversor recibiría si las acciones se negociaran a otras horas. Los datos de rendimiento citados representan el rendimiento pasado, lo que no es una garantía de resultados futuros. Los rendimientos de la inversión y el valor del principal fluctuarán, y las acciones, al ser reembolsadas, pueden valer más o menos que su coste original. La rentabilidad actual puede ser superior o inferior a los datos de rentabilidad citados. La rentabilidad después de impuestos refleja el tipo impositivo federal más alto, pero excluye los impuestos estatales y locales. La rentabilidad del fondo refleja las exenciones de comisiones aplicables, sin las cuales los datos de rentabilidad citados habrían sido inferiores. Después de impuestos mantenidos y después de impuestos vendidos se basan en el valor liquidativo. Las rentabilidades inferiores a un año son acumulativas.

Comparación de fondos tecnológicos

Esta estrategia no podrá modificarse a menos que se avise a los accionistas del Fondo con al menos 60 días de antelación. Los valores de renta variable en los que puede invertir el Fondo incluyen acciones ordinarias y preferentes de empresas de cualquier capitalización bursátil.

1 La metodología cuantitativa de ICON calcula el valor intrínseco utilizando los beneficios medios por acción, las estimaciones de crecimiento de los beneficios futuros, la beta y el rendimiento de los bonos. Este valor intrínseco calculado para cada acción individual se agrega por industria y sector, lo que permite a ICON identificar oportunidades de valor dentro de las industrias y sectores. A continuación, ICON emplea un proceso táctico, basado en la rotación, que inclina el Fondo hacia las industrias y sectores que ICON considera que tendrán un rendimiento superior.

Una inversión concentrada en sectores e industrias puede implicar un mayor riesgo y volatilidad que una inversión más diversificada. Existen riesgos asociados a la inversión en empresas de pequeña y mediana capitalización, como una menor liquidez, líneas de productos limitadas y una pequeña cuota de mercado.

1 Para construir la cartera del Fondo se utilizan modelos cuantitativos y el análisis de parámetros específicos. El impacto de estas métricas en la rentabilidad de un valor puede ser difícil de predecir, y los valores que anteriormente poseían ciertas características cuantitativas deseables pueden no seguir demostrando esas mismas características en el futuro. Además, basarse en modelos cuantitativos conlleva el riesgo de que los propios modelos sean limitados o incorrectos, de que los datos en los que se basan los modelos sean incorrectos o incompletos, y de que ICON Advisers no tenga éxito en la selección de empresas para la inversión o en la determinación de la ponderación de determinados valores en la cartera del Fondo. Cualquiera de estos factores podría hacer que el Fondo obtuviera una rentabilidad inferior a la de los fondos con estrategias similares que no seleccionan los valores basándose en un análisis cuantitativo